Invoice Dashでサービスと価格を再利用する方法

始める前に

合意したサービスや成果物など、顧客にわかる項目名を使います。社内の略語は便利でも、請求書を承認する相手を戸惑わせる場合があります。

手順

1. 項目カタログを開き、再利用する項目を作成します。
2. 明確な説明、価格、アプリが提供する関連設定を追加します。
3. 請求書や見積書を作るときに、その項目を選択します。
4. 数量を調整し、保存前に明細の合計を確認します。

結果の確認

請求書を実際の合意内容と比較します。保存された価格は出発点であり、新しい顧客や案件にも今なお適切だという証拠ではありません。

制限とトラブル対処

カタログの更新時は、新料金の適用開始日を記録します。項目を変更すれば、過去のすべての書類や共有済みのPDFまで書き換わるとは考えないでください。