如何在 Invoice Dash 中重复使用服务和价格

开始之前

使用客户能够理解的项目名称，例如商定的服务或交付成果。内部简称可能对您方便，却可能使审批发票的人困惑。

操作步骤

1. 打开项目目录，创建可重复使用的项目。
2. 添加清晰的说明、价格，以及应用提供的相关设置。
3. 创建发票或报价单时选择该项目。
4. 调整数量，并在保存前检查该行总额。

检查结果

将发票与实际协议对照。保存的价格只是起点，不能证明它仍适用于新客户或新项目。

限制与故障排查

更新目录时，请记录新费率的生效时间。不要假设更改目录项目会改写所有历史文档或已共享给客户的 PDF。