如何在 Invoice Dash 中重複使用服務與價格

開始之前

使用客戶能理解的項目名稱，例如議定的服務或交付成果。內部簡稱可能對您方便，卻可能讓審核發票的人困惑。

操作步驟

1. 開啟項目目錄，建立可重複使用的項目。
2. 加入清楚的說明、價格，以及 App 提供的相關設定。
3. 建立發票或報價單時選擇該項目。
4. 調整數量，並在儲存前檢查該列總額。

檢查結果

將發票與實際協議比對。儲存的價格只是起點，不能證明它仍適用於新客戶或新專案。

限制與疑難排解

更新目錄時，請記錄新費率的生效時間。不要假設變更目錄項目會改寫所有歷史文件或已分享給客戶的 PDF。