承認された見積書を請求書に変換する方法

始める前に

通常の顧客対応手順に従い、アプリ外で承認された範囲と価格を確認します。見積もり後に作業が変わった場合は、変換前に請求書へ反映する調整を決めてください。

手順

1. Invoice Dashで見積書を開きます。
2. 請求書への変換機能を使います。
3. 新しい請求書の日付、番号、支払期限、明細を確認します。
4. 最終金額を確認したら、請求書をプレビューして共有します。

結果の確認

前払い金、割引、数量の変更が記録へ適切に反映されているか確認します。書類一覧に見積書と請求書の両方があるからといって、同じ合意金額を二重請求しないでください。

制限とトラブル対処

変換は、顧客が見積もりを承認したことや支払いを完了したことの証明にはなりません。事業上の手順に従って元の合意と関連するやり取りを保管し、送信前に最終書類を確認してください。