如何将已接受的报价单转换为发票

开始之前

按常规客户流程，在应用之外确认已接受的范围和价格。如果报价后工作发生变化，请在转换前决定应在发票中体现哪些调整。

操作步骤

1. 在 Invoice Dash 中打开报价单。
2. 使用“转换为发票”操作。
3. 检查新发票的日期、号码、到期日和明细项目。
4. 确认最终金额后，预览并共享发票。

检查结果

检查预付款、折扣或数量变化是否已正确反映在记录中。不要因为文档列表同时出现报价单和发票，就对同一商定金额重复收费。

限制与故障排查

转换不能证明客户已接受报价或完成付款。请按业务流程保留原始协议和相关沟通记录，并在发送前核实最终文档。