如何將已接受的報價單轉換為發票

開始之前

依平常的客戶流程，在 App 外確認已接受的範圍與價格。如果報價後工作有變更，請在轉換前決定應在發票中呈現哪些調整。

操作步驟

1. 在 Invoice Dash 中開啟報價單。
2. 使用「轉換為發票」操作。
3. 檢查新發票的日期、號碼、到期日與明細項目。
4. 確認最終金額後，預覽並分享發票。

檢查結果

檢查預付款、折扣或數量變更是否已正確反映在紀錄中。不要因為文件清單同時出現報價單與發票，就對同一議定金額重複收費。

限制與疑難排解

轉換不能證明客戶已接受報價或完成付款。請依業務流程保留原始協議與相關溝通紀錄，並在傳送前確認最終文件。