Paano mag-save ng detalye ng kliyente para sa susunod na mga invoice
Ang pag-save ng kliyente sa Invoice Dash ay nagpapabawas sa paulit-ulit na pag-type at tumutulong mapanatiling pare-pareho ang mga invoice. Tiyakin ang detalye sa pagsingil sa halip na ipagpalagay na personal na impormasyon ng contact ang tamang invoice address.
App na ginamit sa gabay na ito: Invoice Dash ↗
Bago magsimula
Kung kailangan, hingin ang gustong pangalan sa pagsingil, address, at paraan ng pakikipag-ugnayan ng kliyente. Maaaring luma ang email o impormal ang pangalan sa contact mula sa address book sa halip na pangalan ng entidad na sinisingil.
Hakbang-hakbang
- Buksan ang seksiyon ng mga kliyente sa Invoice Dash at magdagdag ng kliyente o mag-import ng contact.
- Suriin ang pangalan, address, email, at kaugnay na detalye ng negosyo.
- I-save ang kliyente at piliin ito sa bagong invoice.
- I-preview ang PDF upang matiyak na lumalabas ang inaasahang impormasyon ng tatanggap.
Suriin ang resulta
Suriin muli ang kliyente kapag gagawa ng dokumento matapos ang mahabang pagitan. Nakakatipid ng oras ang naka-save na detalye ngunit hindi ito awtomatikong naa-update kapag nagbago ang negosyo ng kliyente.
Mga limitasyon at pag-aayos ng problema
Iwasang gumawa ng halos magkaparehong tala ng kliyente dahil sa iba-ibang baybay. Kapag nag-update ng profile, suriin ang mga dokumento bago ipadala muli sa halip na ipagpalagay na nagbago rin ang bawat dating na-export na PDF.
Mga mapagkukunan at karagdagang pagbabasa
Maaaring magkaiba ang pinagmulang wika
Pagsisiwalat ng publisher: Binubuo ng SpaceNode ang app na inilalarawan dito. Maaaring mag-iba ang mga screen at opsyon ayon sa bersyon, device at rehiyon. Tinutukoy ng mga pangalan ng tagagawa ang pagiging tugma at hindi nagpapahiwatig ng pag-endorso.
Ang gabay na ito ay isinalin gamit ang awtomatikong tulong. Maaaring mag-iba ang mga label ng app at available na opsyon ayon sa wika at bersyon. Kung may hindi malinaw, gamitin ang English na bersyon o makipag-ugnayan sa amin. English na bersyon ↗