Spara kunduppgifter för återkommande fakturor
Att spara en kund i Invoice Dash minskar upprepad inmatning och håller fakturor enhetliga. Verifiera faktureringsuppgifterna i stället för att anta att kontaktens personuppgifter är rätt fakturaadress.
App som används i den här guiden: Invoice Dash ↗
Innan du börjar
Fråga vid behov efter kundens önskade fakturanamn, adress och kontaktmetod. En importerad adressbokskontakt kan innehålla en gammal e-postadress eller ett vardagligt namn i stället för fakturamottagarens juridiska namn.
Steg för steg
- Öppna kundområdet i Invoice Dash och lägg till en kund eller importera en kontakt.
- Kontrollera namn, adress, e-post och relevanta företagsuppgifter.
- Spara kunden och välj den i en ny faktura.
- Förhandsvisa PDF-filen och bekräfta att avsedda mottagaruppgifter visas.
Kontrollera resultatet
Kontrollera kunden igen när du skapar ett dokument efter ett långt uppehåll. Sparade uppgifter sparar tid men hålls inte automatiskt aktuella när kundens verksamhet förändras.
Begränsningar och felsökning
Undvik nästan identiska kundposter på grund av stavningsvarianter. Om du uppdaterar en kundprofil, granska dokument innan du skickar dem igen; anta inte att alla tidigare exporterade PDF-filer också ändrades.
Källor och vidare läsning
Källspråket kan skilja sig åt
Utgivarens avslöjande: SpaceNode utvecklar appen som beskrivs här. Skärmar och alternativ kan variera beroende på version, enhet och region. Tillverkarens namn identifierar kompatibilitet och antyder inte stöd.
Den här guiden översattes med automatisk hjälp. Appetiketter och tillgängliga alternativ kan variera beroende på språk och version. Om något är oklart, använd den engelska versionen eller kontakta oss. Engelsk version ↗