Jak uložit klientské údaje pro opakované faktury
Uložení klienta v Invoice Dash omezuje opakované psaní a pomáhá udržet faktury jednotné. Ověřte fakturační údaje; nepředpokládejte, že osobní údaje kontaktu tvoří správnou fakturační adresu.
Aplikace použitá v této příručce: Invoice Dash ↗
Než začnete
Podle potřeby si vyžádejte preferovaný fakturační název, adresu a způsob kontaktu klienta. Kontakt importovaný z adresáře může obsahovat zastaralý e-mail či neformální jméno místo fakturovaného subjektu.
Postup
- Otevřete klientskou sekci Invoice Dash a přidejte klienta nebo importujte kontakt.
- Zkontrolujte jméno či název, adresu, e-mail a relevantní firemní údaje.
- Uložte klienta a vyberte jej na nové faktuře.
- V náhledu PDF ověřte, že jsou uvedeny údaje zamýšleného příjemce.
Kontrola výsledku
Při vytváření dokumentu po delší době údaje klienta znovu zkontrolujte. Uložené údaje šetří čas, ale při změnách v klientově podnikání se automaticky neaktualizují.
Omezení a řešení potíží
Nevytvářejte téměř duplicitní klientské záznamy kvůli odlišnému pravopisu. Po aktualizaci profilu zkontrolujte dokumenty před opětovným odesláním; nepředpokládejte, že se změnilo i každé dříve exportované PDF.
Zdroje a další čtení
Zdrojový jazyk se může lišit
Zveřejnění vydavatele: SpaceNode vyvíjí aplikaci popsanou zde. Obrazovky a možnosti se mohou lišit podle verze, zařízení a oblasti. Názvy výrobců označují kompatibilitu a neimplikují schválení.
Tato příručka byla přeložena s automatickou pomocí. Štítky aplikací a dostupné možnosti se mohou lišit podle jazyka a verze. Pokud vám něco není jasné, použijte anglickou verzi nebo nás kontaktujte. Anglická verze ↗