如何儲存客戶資料以便重複開票

開始之前

必要時向客戶詢問其偏好的帳單名稱、地址與聯絡方式。從通訊錄匯入的聯絡人可能包含過時的信箱或非正式稱呼，而非帳單對象。

操作步驟

1. 開啟 Invoice Dash 的客戶區域，新增客戶或匯入聯絡人。
2. 檢查名稱、地址、電子郵件與相關企業資訊。
3. 儲存客戶，並在新發票中選擇該客戶。
4. 預覽 PDF，確認顯示的是預期收件者資訊。

檢查結果

隔很久後再次建立文件時，請重新檢查客戶資料。已儲存的資訊可節省時間，但客戶業務變動時不會自動保持最新。

限制與疑難排解

避免因拼寫差異建立近乎重複的客戶紀錄。更新客戶資料後，再次傳送前請檢查文件，不要假設先前輸出的所有 PDF 也已改變。