Como guardar dados de clientes para faturas recorrentes
Guardar um cliente no Invoice Dash reduz a escrita repetida e ajuda a manter as faturas consistentes. Verifique os dados de faturação em vez de presumir que os dados pessoais de um contacto são a morada de faturação correta.
Aplicativo usado neste guia: Invoice Dash ↗
Antes de começar
Peça, quando necessário, o nome, a morada e o contacto de faturação preferidos do cliente. Um contacto importado da agenda pode ter um email antigo ou um nome informal em vez da entidade a faturar.
Passo a passo
- Abra a área de clientes no Invoice Dash e adicione um cliente ou importe um contacto.
- Reveja o nome, a morada, o email e os dados profissionais relevantes.
- Guarde o cliente e selecione-o numa nova fatura.
- Pré-visualize o PDF para confirmar que aparecem os dados do destinatário pretendido.
Verifique o resultado
Volte a verificar o cliente ao criar um documento após um longo intervalo. Os dados guardados poupam tempo, mas não se atualizam automaticamente quando o negócio do cliente muda.
Limites e resolução de problemas
Evite registos quase duplicados por diferenças de escrita. Se atualizar o perfil de um cliente, reveja os documentos antes de os reenviar, sem presumir que todos os PDFs anteriormente exportados também mudaram.
Fontes e leituras adicionais
O idioma de origem pode ser diferente
Divulgação do editor: SpaceNode desenvolve o aplicativo descrito aqui. As telas e opções podem variar de acordo com a versão, dispositivo e região. Os nomes dos fabricantes identificam a compatibilidade e não implicam endosso.
Este guia foi traduzido com assistência automatizada. Os rótulos dos aplicativos e as opções disponíveis podem variar de acordo com o idioma e a versão. Se algo não estiver claro, use a versão em inglês ou entre em contato conosco. Versão em inglês ↗