반복 청구를 위해 고객 정보를 저장하는 방법

시작하기 전에

필요하면 고객이 원하는 청구 명의, 주소 및 연락 방법을 문의하세요. 주소록에서 가져온 연락처에는 청구 대상 사업체 대신 오래된 이메일이나 비공식 이름이 있을 수 있습니다.

단계별 안내

1. Invoice Dash의 고객 영역을 열고 고객을 추가하거나 연락처를 가져오세요.
2. 이름, 주소, 이메일 및 관련 사업자 정보를 검토하세요.
3. 고객을 저장하고 새 청구서에서 선택하세요.
4. PDF를 미리 보고 의도한 수신자 정보가 표시되는지 확인하세요.

결과 확인

오랜만에 문서를 작성할 때는 고객 정보를 다시 확인하세요. 저장된 정보는 시간을 절약해 주지만 고객의 사업이 바뀌어도 자동으로 최신 상태가 되지는 않습니다.

제한 사항 및 문제 해결

철자 차이 때문에 거의 같은 고객 기록을 중복 생성하지 마세요. 고객 프로필을 업데이트하더라도 이전에 내보낸 PDF가 모두 바뀌었다고 가정하지 말고 다시 보내기 전에 문서를 확인하세요.