Ügyféladatok mentése ismételt számlázáshoz
Az ügyfél mentése az Invoice Dash alkalmazásban csökkenti az ismételt gépelést, és segít egységesen számlázni. Ellenőrizze a számlázási adatokat; ne feltételezze, hogy a kapcsolattartó személyes adatai a megfelelő számlázási címet adják.
Az útmutatóban használt alkalmazás: Invoice Dash ↗
Mielőtt elkezdi
Szükség esetén kérje el az ügyfél kívánt számlázási nevét, címét és kapcsolattartási módját. A címjegyzékből importált névjegy elavult e-mail-címet vagy a számlázandó szervezet helyett informális nevet tartalmazhat.
Lépésről lépésre
- Nyissa meg az Invoice Dash ügyfélrészét, és adjon hozzá ügyfelet vagy importáljon névjegyet.
- Ellenőrizze a nevet, címet, e-mail-címet és a releváns vállalkozási adatokat.
- Mentse az ügyfelet, és válassza ki egy új számlán.
- A PDF előnézetében ellenőrizze, hogy a megfelelő címzett adatai jelennek-e meg.
Az eredmény ellenőrzése
Hosszabb szünet utáni dokumentumkészítéskor ismét ellenőrizze az ügyfelet. A mentett adatok időt takarítanak meg, de az ügyfél vállalkozásának változásakor nem frissülnek automatikusan.
Korlátok és hibaelhárítás
Kerülje a majdnem azonos ügyfélrekordok létrehozását eltérő írásmódok miatt. Ügyfélprofil frissítése után újraküldés előtt ellenőrizze a dokumentumokat; ne feltételezze, hogy minden korábban exportált PDF is megváltozott.
Források és további olvasmányok
A forrás nyelve eltérhet
Kiadói nyilatkozat: A SpaceNode fejleszti az itt leírt alkalmazást. A képernyők és az opciók verziónként, eszközönként és régiónként változhatnak. A gyártó neve a kompatibilitást jelzi, és nem utal jóváhagyásra.
Ezt az útmutatót automatizált segítséggel fordították le. Az alkalmazáscímkék és a rendelkezésre álló lehetőségek nyelvenként és verziónként eltérőek lehetnek. Ha valami nem világos, használja az angol verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk. angol változat ↗