Cách lưu thông tin khách hàng cho các lần lập hóa đơn sau
Lưu khách hàng trong Invoice Dash giúp giảm nhập liệu lặp lại và giữ hóa đơn nhất quán. Xác minh thông tin lập hóa đơn thay vì mặc định thông tin cá nhân trong danh bạ là địa chỉ hóa đơn đúng.
Ứng dụng được sử dụng trong hướng dẫn này: Invoice Dash ↗
Trước khi bắt đầu
Khi cần, hỏi tên xuất hóa đơn, địa chỉ và phương thức liên hệ khách hàng muốn dùng. Liên hệ nhập từ danh bạ có thể chứa email cũ hoặc tên gọi thân mật thay vì tên đơn vị được lập hóa đơn.
Từng bước
- Mở khu vực khách hàng trong Invoice Dash rồi thêm khách hàng hoặc nhập liên hệ.
- Kiểm tra tên, địa chỉ, email và thông tin doanh nghiệp liên quan.
- Lưu khách hàng rồi chọn họ trong hóa đơn mới.
- Xem trước PDF để xác nhận thông tin người nhận mong muốn đã xuất hiện.
Kiểm tra kết quả
Kiểm tra lại khách hàng khi tạo tài liệu sau một thời gian dài. Thông tin đã lưu tiết kiệm thời gian nhưng không tự cập nhật khi doanh nghiệp của khách hàng thay đổi.
Giới hạn và xử lý sự cố
Tránh tạo hồ sơ khách hàng gần trùng nhau do khác cách viết. Nếu cập nhật hồ sơ, hãy kiểm tra tài liệu trước khi gửi lại, đừng cho rằng mọi PDF từng xuất cũng đã thay đổi.
Nguồn và đọc thêm
Ngôn ngữ nguồn có thể khác
Tiết lộ của nhà xuất bản: SpaceNode phát triển ứng dụng được mô tả tại đây. Màn hình và tùy chọn có thể khác nhau tùy theo phiên bản, thiết bị và khu vực. Tên nhà sản xuất xác định khả năng tương thích và không ngụ ý chứng thực.
Hướng dẫn này được dịch với sự trợ giúp tự động. Nhãn ứng dụng và các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo ngôn ngữ và phiên bản. Nếu có điều gì chưa rõ, hãy sử dụng phiên bản tiếng Anh hoặc liên hệ với chúng tôi. Bản tiếng Anh ↗