วิธีบันทึกข้อมูลลูกค้าสำหรับใบแจ้งหนี้ครั้งต่อไป
การบันทึกลูกค้าใน Invoice Dash ลดการพิมพ์ซ้ำและช่วยให้ใบแจ้งหนี้สอดคล้องกัน ตรวจสอบข้อมูลเรียกเก็บเงินแทนการคิดว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ติดต่อคือที่อยู่ใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง
แอปที่ใช้ในคู่มือนี้: Invoice Dash ↗
ก่อนเริ่ม
หากจำเป็น ให้ถามชื่อ ที่อยู่ และช่องทางติดต่อที่ลูกค้าต้องการใช้ในการเรียกเก็บเงิน รายชื่อที่นำเข้าจากสมุดที่อยู่อาจมีอีเมลเก่าหรือชื่อเรียกทั่วไปแทนชื่อนิติบุคคลที่ต้องเรียกเก็บเงิน
ทีละขั้นตอน
- เปิดส่วนลูกค้าใน Invoice Dash แล้วเพิ่มลูกค้าหรือนำเข้าผู้ติดต่อ
- ตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ อีเมล และข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกลูกค้าแล้วเลือกใช้ในใบแจ้งหนี้ใหม่
- ดูตัวอย่าง PDF เพื่อยืนยันว่าข้อมูลผู้รับที่ต้องการปรากฏ
ตรวจสอบผลลัพธ์
ตรวจสอบลูกค้าอีกครั้งเมื่อสร้างเอกสารหลังเว้นช่วงนาน ข้อมูลที่บันทึกช่วยประหยัดเวลา แต่ไม่ได้ปรับให้เป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติเมื่อธุรกิจของลูกค้าเปลี่ยน
ข้อจำกัดและการแก้ปัญหา
หลีกเลี่ยงการสร้างข้อมูลลูกค้าเกือบซ้ำกันเพราะสะกดต่างกัน หากอัปเดตโปรไฟล์ลูกค้า ให้ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งซ้ำ ไม่ควรคิดว่า PDF ที่ส่งออกก่อนหน้านี้ทั้งหมดเปลี่ยนตามไปด้วย
แหล่งที่มาและการอ่านเพิ่มเติม
ภาษาต้นฉบับอาจแตกต่างกัน
การเปิดเผยของผู้เผยแพร่: SpaceNode พัฒนาแอปที่อธิบายไว้ที่นี่ หน้าจอและตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปตามเวอร์ชัน อุปกรณ์ และภูมิภาค ชื่อผู้ผลิตระบุความเข้ากันได้และไม่ได้หมายความถึงการรับรอง
คู่มือนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลืออัตโนมัติ ป้ายกำกับแอปและตัวเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามภาษาและเวอร์ชัน หากมีบางอย่างไม่ชัดเจน ให้ใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือติดต่อเรา ฉบับภาษาอังกฤษ ↗