Klantgegevens bewaren voor volgende facturen
Een klant opslaan in Invoice Dash voorkomt herhaald typen en houdt facturen consistent. Controleer factuurgegevens in plaats van aan te nemen dat persoonlijke contactgegevens het juiste factuuradres vormen.
App gebruikt in deze handleiding: Invoice Dash ↗
Voordat je begint
Vraag zo nodig naar de gewenste factuurnaam, het adres en de contactmethode. Een geïmporteerd adresboekcontact kan een verouderd e-mailadres of informele naam bevatten in plaats van de te factureren entiteit.
Stap voor stap
- Open het klantgedeelte in Invoice Dash en voeg een klant toe of importeer een contact.
- Controleer naam, adres, e-mail en relevante bedrijfsgegevens.
- Sla de klant op en selecteer deze in een nieuwe factuur.
- Bekijk de PDF om te bevestigen dat de bedoelde ontvangersgegevens verschijnen.
Controleer het resultaat
Controleer de klant opnieuw als je na lange tijd een document maakt. Opgeslagen gegevens besparen tijd, maar blijven niet automatisch actueel wanneer het bedrijf van de klant verandert.
Beperkingen en probleemoplossing
Voorkom bijna dubbele klantregistraties door spellingvarianten. Controleer na het wijzigen van een klantprofiel documenten voordat je ze opnieuw verstuurt; neem niet aan dat eerder geëxporteerde PDF’s ook gewijzigd zijn.
Bronnen en verder lezen
De brontaal kan verschillen
Openbaarmaking door uitgever: SpaceNode ontwikkelt de hier beschreven app. Schermen en opties kunnen per versie, apparaat en regio verschillen. Fabrikantnamen duiden op compatibiliteit en impliceren geen goedkeuring.
Deze handleiding is met geautomatiseerde hulp vertaald. App-labels en beschikbare opties kunnen per taal en versie verschillen. Mocht er iets onduidelijk zijn, gebruik dan de Engelse versie of neem contact met ons op. Engelse versie ↗