Як зберегти дані клієнтів для наступних рахунків
Збереження клієнта в Invoice Dash зменшує повторне введення й допомагає підтримувати узгодженість рахунків. Перевірте платіжні дані, а не припускайте, що особисті дані контакту є правильною адресою для рахунку.
Програма, яка використовується в цьому посібнику: Invoice Dash ↗
Перш ніж почати
За потреби запитайте бажане ім’я або назву для рахунків, адресу та спосіб зв’язку. Контакт з адресної книги може містити стару електронну адресу або неофіційне ім’я замість назви суб’єкта, якому виставляється рахунок.
Крок за кроком
- Відкрийте розділ клієнтів Invoice Dash і додайте клієнта або імпортуйте контакт.
- Перевірте ім’я чи назву, адресу, електронну пошту та відповідні дані компанії.
- Збережіть клієнта й виберіть його в новому рахунку.
- Перегляньте PDF і переконайтеся, що відображаються потрібні дані одержувача.
Перевірте результат
Повторно перевіряйте клієнта, створюючи документ після тривалої перерви. Збережені дані економлять час, але не оновлюються автоматично, коли бізнес клієнта змінюється.
Обмеження та усунення проблем
Не створюйте майже дубльовані записи через відмінності написання. Після оновлення профілю перевірте документи перед повторним надсиланням, а не припускайте, що кожен раніше експортований PDF також змінився.
Джерела та додаткова література
Мова оригіналу може відрізнятися
Повідомлення видавця: SpaceNode розробляє описану тут програму. Екрани та параметри можуть відрізнятися залежно від версії, пристрою та регіону. Назви виробників вказують на сумісність і не означають схвалення.
Цей посібник було перекладено за допомогою автоматичної допомоги. Мітки програм і доступні параметри можуть відрізнятися залежно від мови та версії. Якщо щось незрозуміло, використовуйте англійську версію або зв'яжіться з нами. Англійська версія ↗