Πώς να αποθηκεύσετε πελάτες για επαναλαμβανόμενα τιμολόγια
Η αποθήκευση πελάτη στο Invoice Dash μειώνει την επαναλαμβανόμενη πληκτρολόγηση και διατηρεί συνέπεια στα τιμολόγια. Επαληθεύστε τα στοιχεία τιμολόγησης, αντί να θεωρείτε ότι τα προσωπικά στοιχεία μιας επαφής είναι η σωστή διεύθυνση τιμολόγησης.
Εφαρμογή που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον οδηγό: Invoice Dash ↗
Πριν ξεκινήσετε
Ζητήστε, όπου χρειάζεται, το προτιμώμενο όνομα τιμολόγησης, τη διεύθυνση και τον τρόπο επικοινωνίας του πελάτη. Μια εισαγόμενη επαφή μπορεί να περιέχει παλιό email ή ανεπίσημο όνομα αντί για την οντότητα που τιμολογείται.
Βήμα προς βήμα
- Ανοίξτε την ενότητα πελατών του Invoice Dash και προσθέστε πελάτη ή εισαγάγετε επαφή.
- Ελέγξτε όνομα, διεύθυνση, email και σχετικά εταιρικά στοιχεία.
- Αποθηκεύστε τον πελάτη και επιλέξτε τον σε νέο τιμολόγιο.
- Προεπισκοπήστε το PDF ώστε να επιβεβαιώσετε ότι εμφανίζονται τα επιθυμητά στοιχεία παραλήπτη.
Έλεγχος αποτελέσματος
Ελέγξτε ξανά τον πελάτη όταν δημιουργείτε έγγραφο ύστερα από μεγάλο διάστημα. Τα αποθηκευμένα στοιχεία εξοικονομούν χρόνο, αλλά δεν ενημερώνονται αυτόματα όταν αλλάζει η επιχείρησή του.
Περιορισμοί και αντιμετώπιση προβλημάτων
Αποφύγετε σχεδόν διπλές εγγραφές πελατών λόγω διαφορετικής γραφής. Αν ενημερώσετε ένα προφίλ, ελέγξτε τα έγγραφα πριν τα ξαναστείλετε, αντί να υποθέτετε ότι άλλαξε και κάθε ήδη εξαγόμενο PDF.
Πηγές και περαιτέρω ανάγνωση
Η γλώσσα πηγής μπορεί να διαφέρει
Αποκάλυψη εκδότη: Η SpaceNode αναπτύσσει την εφαρμογή που περιγράφεται εδώ. Οι οθόνες και οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση, τη συσκευή και την περιοχή. Τα ονόματα των κατασκευαστών προσδιορίζουν τη συμβατότητα και δεν υποδηλώνουν έγκριση.
Αυτός ο οδηγός μεταφράστηκε με αυτοματοποιημένη βοήθεια. Οι ετικέτες εφαρμογών και οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γλώσσα και την έκδοση. Εάν κάτι δεν είναι σαφές, χρησιμοποιήστε την αγγλική έκδοση ή επικοινωνήστε μαζί μας. Αγγλική έκδοση ↗