So speichern Sie Kundendaten für wiederkehrende Rechnungen
Das Speichern eines Kunden in Invoice Dash vermeidet wiederholte Eingaben und hält Rechnungen konsistent. Prüfen Sie die Rechnungsdaten, statt anzunehmen, dass die privaten Angaben eines Kontakts die richtige Rechnungsanschrift sind.
In diesem Handbuch verwendete App: Invoice Dash ↗
Bevor Sie beginnen
Fragen Sie bei Bedarf nach dem gewünschten Rechnungsempfänger, der Adresse und der Kontaktmethode. Ein importierter Adressbuchkontakt kann eine veraltete E-Mail-Adresse oder einen informellen Namen statt des Rechnungsempfängers enthalten.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie den Kundenbereich in Invoice Dash und fügen Sie einen Kunden hinzu oder importieren Sie einen Kontakt.
- Prüfen Sie Name, Adresse, E-Mail und relevante Geschäftsdaten.
- Speichern Sie den Kunden und wählen Sie ihn in einer neuen Rechnung aus.
- Prüfen Sie in der PDF-Vorschau, ob die gewünschten Empfängerdaten erscheinen.
Ergebnis prüfen
Kontrollieren Sie den Kunden erneut, wenn Sie nach längerer Zeit ein Dokument erstellen. Gespeicherte Angaben sparen Zeit, bleiben bei geschäftlichen Änderungen des Kunden aber nicht automatisch aktuell.
Grenzen und Fehlerbehebung
Vermeiden Sie nahezu doppelte Kundeneinträge aufgrund unterschiedlicher Schreibweisen. Wenn Sie ein Kundenprofil aktualisieren, prüfen Sie Dokumente vor dem erneuten Versand, statt anzunehmen, dass alle zuvor exportierten PDFs ebenfalls geändert wurden.
Quellen und weiterführende Literatur
Die Ausgangssprache kann abweichen
Offenlegung des Herausgebers: SpaceNode entwickelt die hier beschriebene App. Bildschirme und Optionen können je nach Version, Gerät und Region variieren. Herstellernamen kennzeichnen die Kompatibilität und stellen keine Empfehlung dar.
Dieser Leitfaden wurde mit automatisierter Unterstützung übersetzt. App-Bezeichnungen und verfügbare Optionen können je nach Sprache und Version variieren. Wenn etwas unklar ist, verwenden Sie die englische Version oder kontaktieren Sie uns. Englische Version ↗