如何保存客户资料以便重复开票

开始之前

必要时向客户询问其首选的账单名称、地址和联系方式。从通讯录导入的联系人可能包含过时的邮箱或非正式称呼，而非账单主体。

操作步骤

1. 打开 Invoice Dash 的客户区域，添加客户或导入联系人。
2. 检查名称、地址、电子邮箱和相关企业信息。
3. 保存客户，并在新发票中选择该客户。
4. 预览 PDF，确认显示的是预期收件人的信息。

检查结果

长时间后再次创建文档时，请重新检查客户资料。已保存的信息可节省时间，但客户业务发生变化时不会自动保持最新。

限制与故障排查

避免因拼写差异创建近乎重复的客户记录。更新客户资料后，再次发送前请检查文档，不要假设此前导出的所有 PDF 也已改变。