継続的な請求のために顧客情報を保存する方法

始める前に

必要に応じて、顧客が希望する請求先名、住所、連絡方法を確認します。アドレス帳から読み込んだ連絡先には、請求先の法人名ではなく、古いメールアドレスや通称が入っている場合があります。

手順

1. Invoice Dashの顧客画面を開き、顧客を追加するか連絡先を読み込みます。
2. 名前、住所、メールアドレス、関連する事業情報を確認します。
3. 顧客を保存し、新しい請求書で選択します。
4. PDFをプレビューし、意図した宛先情報が表示されることを確認します。

結果の確認

長い間隔を置いて書類を作成する際は、顧客情報を再確認します。保存済みの情報は時間の節約になりますが、顧客の事業が変わっても自動更新されるわけではありません。

制限とトラブル対処

表記の違いでほぼ同じ顧客記録を重複作成しないようにします。顧客プロフィールを更新しても、以前書き出したすべてのPDFが変わったと考えず、再送前に書類を確認してください。