Tekrarlanan faturalar için müşteri bilgileri nasıl kaydedilir?
Invoice Dash’te müşteri kaydetmek tekrar yazmayı azaltır ve faturaların tutarlı olmasına yardımcı olur. Bir kişinin kişisel bilgilerinin doğru fatura adresi olduğunu varsaymak yerine faturalama bilgilerini doğrulayın.
Bu kılavuzda kullanılan uygulama: Invoice Dash ↗
Başlamadan önce
Gerektiğinde müşterinin tercih ettiği fatura adını, adresini ve iletişim yöntemini sorun. Adres defterinden aktarılan bir kişi eski e-posta veya faturalandırılan tüzel kişi yerine gündelik bir ad içerebilir.
Adım adım
- Invoice Dash’te müşteriler bölümünü açıp müşteri ekleyin veya kişi aktarın.
- Adı, adresi, e-postayı ve ilgili işletme bilgilerini inceleyin.
- Müşteriyi kaydedin ve yeni faturada seçin.
- Doğru alıcı bilgilerinin göründüğünü doğrulamak için PDF’yi önizleyin.
Sonucu kontrol edin
Uzun aradan sonra belge hazırlarken müşteriyi yeniden kontrol edin. Kayıtlı bilgiler zaman kazandırır ama müşterinin işletmesi değiştiğinde kendiliğinden güncel kalmaz.
Sınırlar ve sorun giderme
Yazım farklılıkları nedeniyle neredeyse aynı müşteri kayıtları oluşturmayın. Profil güncellerseniz önceden dışa aktarılan her PDF’nin de değiştiğini varsaymak yerine belgeleri yeniden göndermeden önce inceleyin.
Kaynaklar ve daha fazla okuma
Kaynak dil farklı olabilir
Yayıncı açıklaması: SpaceNode burada açıklanan uygulamayı geliştiriyor. Ekranlar ve seçenekler sürüme, cihaza ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Üretici adları uyumluluğu belirtir ve onaylandığı anlamına gelmez.
Bu kılavuz otomatik yardımla çevrilmiştir. Uygulama etiketleri ve mevcut seçenekler dile ve sürüme göre değişiklik gösterebilir. Anlaşılmayan bir şey varsa İngilizce sürümünü kullanın veya bizimle iletişime geçin. İngilizce versiyonu ↗