Sådan gemmer du kundeoplysninger til fremtidige fakturaer
At gemme en kunde i Invoice Dash mindsker gentagen indtastning og holder fakturaerne ensartede. Kontrollér faktureringsoplysninger frem for at antage, at kontaktens personlige oplysninger er den rigtige fakturaadresse.
App brugt i denne vejledning: Invoice Dash ↗
Før du begynder
Spørg ved behov efter kundens foretrukne faktureringsnavn, adresse og kontaktmetode. En kontakt importeret fra adressebogen kan indeholde en gammel e-mail eller et uformelt navn frem for den enhed, der skal faktureres.
Trin for trin
- Åbn kundeområdet i Invoice Dash, og tilføj en kunde eller importér en kontakt.
- Gennemgå navn, adresse, e-mail og relevante virksomhedsoplysninger.
- Gem kunden, og vælg den på en ny faktura.
- Forhåndsvis PDF'en for at bekræfte, at de tilsigtede modtageroplysninger vises.
Kontrollér resultatet
Kontrollér kunden igen, når du opretter et dokument efter lang tid. Gemte oplysninger sparer tid, men opdateres ikke automatisk, når kundens virksomhed ændrer sig.
Begrænsninger og fejlfinding
Undgå næsten identiske kundeposter på grund af stavevarianter. Opdaterer du en kundeprofil, skal du gennemgå dokumenter før genafsendelse i stedet for at antage, at alle tidligere eksporterede PDF'er også er ændret.
Kilder og yderligere læsning
Kildesproget kan variere
Udgiverens oplysning: SpaceNode udvikler den app, der er beskrevet her. Skærmbilleder og muligheder kan variere efter version, enhed og område. Producentnavne identificerer kompatibilitet og indebærer ikke godkendelse.
Denne guide blev oversat med automatiseret assistance. App-etiketter og tilgængelige muligheder kan variere efter sprog og version. Hvis noget er uklart, så brug den engelske version eller kontakt os. Engelsk version ↗