Slik lagrer du kundeopplysninger til senere fakturaer
Å lagre en kunde i Invoice Dash reduserer gjentatt inntasting og gir mer enhetlige fakturaer. Kontroller faktureringsopplysningene fremfor å anta at kontaktens private informasjon er riktig fakturaadresse.
App brukt i denne veiledningen: Invoice Dash ↗
Før du begynner
Be om kundens foretrukne fakturanavn, adresse og kontaktmåte ved behov. En kontakt importert fra adresseboken kan ha en utdatert e-postadresse eller et uformelt navn i stedet for enheten som skal faktureres.
Trinn for trinn
- Åpne kundeområdet i Invoice Dash og legg til en kunde eller importer en kontakt.
- Kontroller navn, adresse, e-post og relevante virksomhetsopplysninger.
- Lagre kunden og velg den i en ny faktura.
- Forhåndsvis PDF-en for å bekrefte at ønskede mottakeropplysninger vises.
Kontroller resultatet
Kontroller kunden igjen når du lager et dokument etter et langt opphold. Lagrede opplysninger sparer tid, men holdes ikke automatisk oppdatert når kundens virksomhet endres.
Begrensninger og feilsøking
Unngå nesten like kunderegistreringer på grunn av ulike stavemåter. Hvis du oppdaterer en kundeprofil, kontroller dokumentene før du sender dem på nytt, og ikke anta at alle tidligere eksporterte PDF-er også er endret.
Kilder og videre lesning
Kildespråket kan variere
Utgiverens avsløring: SpaceNode utvikler appen som er beskrevet her. Skjermer og alternativer kan variere etter versjon, enhet og region. Produsentnavn identifiserer kompatibilitet og antyder ikke godkjenning.
Denne veiledningen ble oversatt med automatisert assistanse. Appetiketter og tilgjengelige alternativer kan variere etter språk og versjon. Hvis noe er uklart, bruk den engelske versjonen eller kontakt oss. Engelsk versjon ↗