Jak změnit přijatou nabídku na fakturu
Invoice Dash dokáže převést nabídku na fakturu bez opětovného zadání klienta a položek. Výsledek zkontrolujte, protože nabídka a požadavek na úhradu slouží různým účelům.
Aplikace použitá v této příručce: Invoice Dash ↗
Než začnete
Potvrďte přijatý rozsah a cenu mimo aplikaci obvyklým postupem s klientem. Pokud se práce od nabídky změnila, před převodem rozhodněte, které úpravy patří na fakturu.
Postup
- Otevřete nabídku v Invoice Dash.
- Použijte funkci převodu na fakturu.
- Zkontrolujte datum, číslo, splatnost a položky nové faktury.
- Po potvrzení konečné částky si fakturu prohlédněte a sdílejte ji.
Kontrola výsledku
Ověřte, že jsou záloha, sleva či změněné množství správně zachyceny ve vašich záznamech. Nefakturujte tutéž dohodnutou částku dvakrát jen proto, že v seznamu dokumentů vidíte nabídku i fakturu.
Omezení a řešení potíží
Převod nedokládá, že klient nabídku přijal nebo zaplatil. Uchovejte původní dohodu i související komunikaci podle svých firemních postupů a před odesláním ověřte konečný dokument.
Zdroje a další čtení
Zdrojový jazyk se může lišit
Zveřejnění vydavatele: SpaceNode vyvíjí aplikaci popsanou zde. Obrazovky a možnosti se mohou lišit podle verze, zařízení a oblasti. Názvy výrobců označují kompatibilitu a neimplikují schválení.
Tato příručka byla přeložena s automatickou pomocí. Štítky aplikací a dostupné možnosti se mohou lišit podle jazyka a verze. Pokud vám něco není jasné, použijte anglickou verzi nebo nás kontaktujte. Anglická verze ↗