Sådan omdanner du et accepteret tilbud til en faktura
Invoice Dash kan konvertere et tilbud til en faktura uden at genindtaste kunde og varelinjer. Gennemgå resultatet, fordi et tilbud og en betalingsanmodning har forskellige formål.
App brugt i denne vejledning: Invoice Dash ↗
Før du begynder
Bekræft accepteret omfang og pris uden for appen gennem din normale kundeproces. Hvis arbejdet er ændret efter tilbuddet, skal du beslutte, hvilke justeringer der hører til fakturaen, før konvertering.
Trin for trin
- Åbn tilbuddet i Invoice Dash.
- Brug handlingen til at konvertere til faktura.
- Gennemgå den nye fakturas dato, nummer, forfaldsdato og linjer.
- Forhåndsvis og del fakturaen efter at have bekræftet slutbeløbet.
Kontrollér resultatet
Kontrollér, at forskud, rabat eller ændret antal er korrekt afspejlet i dine registreringer. Fakturér ikke det samme aftalte beløb to gange, fordi både tilbud og faktura optræder på dokumentlisten.
Begrænsninger og fejlfinding
Konvertering beviser ikke, at kunden har accepteret tilbuddet eller gennemført en betaling. Gem den oprindelige aftale og understøttende kommunikation efter virksomhedens proces, og kontrollér slutdokumentet før afsendelse.
Kilder og yderligere læsning
Kildesproget kan variere
Udgiverens oplysning: SpaceNode udvikler den app, der er beskrevet her. Skærmbilleder og muligheder kan variere efter version, enhed og område. Producentnavne identificerer kompatibilitet og indebærer ikke godkendelse.
Denne guide blev oversat med automatiseret assistance. App-etiketter og tilgængelige muligheder kan variere efter sprog og version. Hvis noget er uklart, så brug den engelske version eller kontakt os. Engelsk version ↗