Elfogadott árajánlat átalakítása számlává
Az Invoice Dash az ügyfél és a tételek újbóli bevitele nélkül alakíthat át árajánlatot számlává. Ellenőrizze az eredményt, mert az árajánlat és a fizetési felszólítás eltérő célt szolgál.
Az útmutatóban használt alkalmazás: Invoice Dash ↗
Mielőtt elkezdi
A szokásos ügyfélfolyamatban, az alkalmazáson kívül erősítse meg az elfogadott munkatartalmat és árat. Ha a munka az árajánlat óta változott, az átalakítás előtt döntse el, mely módosítások kerüljenek a számlára.
Lépésről lépésre
- Nyissa meg az árajánlatot az Invoice Dash alkalmazásban.
- Használja a számlává alakítás műveletét.
- Ellenőrizze az új számla dátumát, számát, fizetési határidejét és tételeit.
- A végösszeg megerősítése után nézze meg az előnézetet, és ossza meg a számlát.
Az eredmény ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy az előleg, kedvezmény vagy módosult mennyiség megfelelően szerepel-e nyilvántartásaiban. Ne számlázza ki kétszer ugyanazt a megállapodott összeget azért, mert az árajánlat és a számla is látható a dokumentumlistában.
Korlátok és hibaelhárítás
Az átalakítás nem igazolja, hogy az ügyfél elfogadta az árajánlatot vagy fizetett. Őrizze meg az eredeti megállapodást és az azt alátámasztó kommunikációt üzleti folyamata szerint, és küldés előtt ellenőrizze a végleges dokumentumot.
Források és további olvasmányok
A forrás nyelve eltérhet
Kiadói nyilatkozat: A SpaceNode fejleszti az itt leírt alkalmazást. A képernyők és az opciók verziónként, eszközönként és régiónként változhatnak. A gyártó neve a kompatibilitást jelzi, és nem utal jóváhagyásra.
Ezt az útmutatót automatizált segítséggel fordították le. Az alkalmazáscímkék és a rendelkezésre álló lehetőségek nyelvenként és verziónként eltérőek lehetnek. Ha valami nem világos, használja az angol verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk. angol változat ↗