승인된 견적서를 청구서로 전환하는 방법

시작하기 전에

평소의 고객 업무 절차에 따라 앱 외부에서 승인된 작업 범위와 가격을 확인하세요. 견적 후 작업이 변경되었다면 전환 전에 청구서에 반영할 조정 사항을 결정하세요.

단계별 안내

1. Invoice Dash에서 견적서를 여세요.
2. 청구서로 전환 기능을 사용하세요.
3. 새 청구서의 날짜, 번호, 납부 기한 및 항목을 검토하세요.
4. 최종 금액을 확인한 뒤 청구서를 미리 보고 공유하세요.

결과 확인

선입금, 할인 또는 변경된 수량이 기록에 적절히 반영되었는지 확인하세요. 문서 목록에 견적서와 청구서가 모두 있다고 같은 합의 금액을 두 번 청구하지 마세요.

제한 사항 및 문제 해결

전환만으로 고객의 견적 승인이나 결제 완료가 입증되지는 않습니다. 사업 절차에 따라 원래 합의 내용과 관련 대화를 보관하고 최종 문서를 보내기 전에 확인하세요.