Slik gjør du et godkjent pristilbud om til en faktura
Invoice Dash kan konvertere et pristilbud til en faktura uten at du legger inn kunde og linjer på nytt. Kontroller resultatet, siden et pristilbud og et betalingskrav har forskjellige formål.
App brukt i denne veiledningen: Invoice Dash ↗
Før du begynner
Bekreft godkjent omfang og pris utenfor appen gjennom din vanlige kundeprosess. Hvis arbeidet har endret seg etter tilbudet, avgjør hvilke justeringer som skal med på fakturaen før konvertering.
Trinn for trinn
- Åpne pristilbudet i Invoice Dash.
- Bruk handlingen for å konvertere til faktura.
- Kontroller dato, nummer, forfallsdato og linjer på den nye fakturaen.
- Forhåndsvis og del fakturaen etter å ha bekreftet sluttbeløpet.
Kontroller resultatet
Kontroller at forskudd, rabatt eller endret antall er gjengitt riktig i registreringene dine. Ikke fakturer det samme avtalte beløpet to ganger fordi både tilbud og faktura vises i dokumentlisten.
Begrensninger og feilsøking
Konvertering bekrefter ikke at kunden har godtatt tilbudet eller betalt. Behold den opprinnelige avtalen og tilhørende kommunikasjon i tråd med virksomhetens rutiner, og kontroller det endelige dokumentet før sending.
Kilder og videre lesning
Kildespråket kan variere
Utgiverens avsløring: SpaceNode utvikler appen som er beskrevet her. Skjermer og alternativer kan variere etter versjon, enhet og region. Produsentnavn identifiserer kompatibilitet og antyder ikke godkjenning.
Denne veiledningen ble oversatt med automatisert assistanse. Appetiketter og tilgjengelige alternativer kan variere etter språk og versjon. Hvis noe er uklart, bruk den engelske versjonen eller kontakt oss. Engelsk versjon ↗