Een geaccepteerde offerte omzetten in een factuur
Invoice Dash kan een offerte omzetten in een factuur zonder klant en regels opnieuw in te voeren. Controleer het resultaat, want een offerte en een betalingsverzoek dienen verschillende doelen.
App gebruikt in deze handleiding: Invoice Dash ↗
Voordat je begint
Bevestig buiten de app de geaccepteerde omvang en prijs via je gebruikelijke klantproces. Is het werk na de offerte gewijzigd, bepaal dan vóór de omzetting welke aanpassingen op de factuur horen.
Stap voor stap
- Open de offerte in Invoice Dash.
- Gebruik de actie om naar een factuur om te zetten.
- Controleer datum, nummer, vervaldatum en regels van de nieuwe factuur.
- Bekijk en deel de factuur nadat je het eindbedrag hebt bevestigd.
Controleer het resultaat
Controleer of aanbetalingen, kortingen of gewijzigde aantallen correct in je administratie zijn verwerkt. Factureer niet tweemaal hetzelfde afgesproken bedrag omdat zowel een offerte als een factuur in de lijst staat.
Beperkingen en probleemoplossing
Omzetten bewijst niet dat de klant de offerte heeft geaccepteerd of betaald. Bewaar de oorspronkelijke overeenkomst en ondersteunende communicatie volgens je bedrijfsproces en controleer het definitieve document vóór verzending.
Bronnen en verder lezen
De brontaal kan verschillen
Openbaarmaking door uitgever: SpaceNode ontwikkelt de hier beschreven app. Schermen en opties kunnen per versie, apparaat en regio verschillen. Fabrikantnamen duiden op compatibiliteit en impliceren geen goedkeuring.
Deze handleiding is met geautomatiseerde hulp vertaald. App-labels en beschikbare opties kunnen per taal en versie verschillen. Mocht er iets onduidelijk zijn, gebruik dan de Engelse versie of neem contact met ons op. Engelse versie ↗