Como transformar um orçamento aceite numa fatura
O Invoice Dash pode converter um orçamento em fatura sem voltar a introduzir o cliente e os itens. Reveja o resultado, pois um orçamento e um pedido de pagamento têm finalidades diferentes.
Aplicativo usado neste guia: Invoice Dash ↗
Antes de começar
Confirme o âmbito e o preço aceites fora da app, através do seu processo habitual com o cliente. Se o trabalho mudou após o orçamento, decida os ajustes a incluir na fatura antes de converter.
Passo a passo
- Abra o orçamento no Invoice Dash.
- Use a ação de converter em fatura.
- Reveja a data, o número, o vencimento e os itens da nova fatura.
- Confirme o valor final, pré-visualize e partilhe a fatura.
Verifique o resultado
Verifique se algum adiantamento, desconto ou alteração de quantidade está refletido corretamente nos registos. Não cobre duas vezes o mesmo valor acordado porque um orçamento e uma fatura aparecem na lista.
Limites e resolução de problemas
A conversão não comprova que o cliente aceitou o orçamento ou efetuou um pagamento. Guarde o acordo original e as comunicações de apoio segundo o seu processo e verifique o documento final antes de o enviar.
Fontes e leituras adicionais
O idioma de origem pode ser diferente
Divulgação do editor: SpaceNode desenvolve o aplicativo descrito aqui. As telas e opções podem variar de acordo com a versão, dispositivo e região. Os nomes dos fabricantes identificam a compatibilidade e não implicam endosso.
Este guia foi traduzido com assistência automatizada. Os rótulos dos aplicativos e as opções disponíveis podem variar de acordo com o idioma e a versão. Se algo não estiver claro, use a versão em inglês ou entre em contato conosco. Versão em inglês ↗