Omvandla en accepterad offert till en faktura
Invoice Dash kan konvertera en offert till en faktura utan att du anger kund och rader igen. Granska resultatet, eftersom en offert och en betalningsbegäran har olika syften.
App som används i den här guiden: Invoice Dash ↗
Innan du börjar
Bekräfta accepterad omfattning och pris utanför appen genom din vanliga kundprocess. Om arbetet ändrats efter offerten, bestäm vilka justeringar som hör till fakturan före konverteringen.
Steg för steg
- Öppna offerten i Invoice Dash.
- Använd åtgärden för att omvandla till faktura.
- Kontrollera den nya fakturans datum, nummer, förfallodatum och rader.
- Förhandsvisa och dela fakturan efter att ha bekräftat slutbeloppet.
Kontrollera resultatet
Kontrollera att förskott, rabatt eller ändrat antal återges korrekt i dina register. Fakturera inte samma avtalade belopp två gånger för att både offert och faktura finns i dokumentlistan.
Begränsningar och felsökning
Konvertering bevisar inte att kunden accepterat offerten eller genomfört en betalning. Spara ursprungsavtal och stödjande kommunikation enligt din verksamhetsprocess och kontrollera slutdokumentet före utskick.
Källor och vidare läsning
Källspråket kan skilja sig åt
Utgivarens avslöjande: SpaceNode utvecklar appen som beskrivs här. Skärmar och alternativ kan variera beroende på version, enhet och region. Tillverkarens namn identifierar kompatibilitet och antyder inte stöd.
Den här guiden översattes med automatisk hjälp. Appetiketter och tillgängliga alternativ kan variera beroende på språk och version. Om något är oklart, använd den engelska versionen eller kontakta oss. Engelsk version ↗