Omvandla en accepterad offert till en faktura

Innan du börjar

Bekräfta accepterad omfattning och pris utanför appen genom din vanliga kundprocess. Om arbetet ändrats efter offerten, bestäm vilka justeringar som hör till fakturan före konverteringen.

Steg för steg

1. Öppna offerten i Invoice Dash.
2. Använd åtgärden för att omvandla till faktura.
3. Kontrollera den nya fakturans datum, nummer, förfallodatum och rader.
4. Förhandsvisa och dela fakturan efter att ha bekräftat slutbeloppet.

Kontrollera resultatet

Kontrollera att förskott, rabatt eller ändrat antal återges korrekt i dina register. Fakturera inte samma avtalade belopp två gånger för att både offert och faktura finns i dokumentlistan.

Begränsningar och felsökning

Konvertering bevisar inte att kunden accepterat offerten eller genomfört en betalning. Spara ursprungsavtal och stödjande kommunikation enligt din verksamhetsprocess och kontrollera slutdokumentet före utskick.