วิธีเปลี่ยนใบเสนอราคาที่ได้รับการยอมรับเป็นใบแจ้งหนี้
Invoice Dash แปลงใบเสนอราคาเป็นใบแจ้งหนี้ได้โดยไม่ต้องป้อนลูกค้าและรายการใหม่ ตรวจสอบผลลัพธ์ เพราะใบเสนอราคากับคำขอชำระเงินมีวัตถุประสงค์ต่างกัน
แอปที่ใช้ในคู่มือนี้: Invoice Dash ↗
ก่อนเริ่ม
ยืนยันขอบเขตและราคาที่ได้รับการยอมรับนอกแอปผ่านกระบวนการลูกค้าตามปกติ หากงานเปลี่ยนหลังเสนอราคา ให้ตัดสินใจก่อนแปลงว่าต้องปรับอะไรในใบแจ้งหนี้
ทีละขั้นตอน
- เปิดใบเสนอราคาใน Invoice Dash
- ใช้คำสั่งแปลงเป็นใบแจ้งหนี้
- ตรวจสอบวันที่ เลขที่ วันครบกำหนด และรายการของใบแจ้งหนี้ใหม่
- ดูตัวอย่างและแชร์ใบแจ้งหนี้หลังยืนยันยอดสุดท้าย
ตรวจสอบผลลัพธ์
ตรวจสอบว่ามัดจำ ส่วนลด หรือจำนวนที่เปลี่ยนแสดงอย่างเหมาะสมในบันทึก อย่าเรียกเก็บยอดที่ตกลงกันซ้ำเพียงเพราะทั้งใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ปรากฏในรายการเอกสาร
ข้อจำกัดและการแก้ปัญหา
การแปลงไม่ได้ยืนยันว่าลูกค้ายอมรับใบเสนอราคาหรือชำระเงินแล้ว เก็บข้อตกลงเดิมและการสื่อสารประกอบตามกระบวนการธุรกิจ และตรวจสอบเอกสารสุดท้ายก่อนส่ง
แหล่งที่มาและการอ่านเพิ่มเติม
ภาษาต้นฉบับอาจแตกต่างกัน
การเปิดเผยของผู้เผยแพร่: SpaceNode พัฒนาแอปที่อธิบายไว้ที่นี่ หน้าจอและตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปตามเวอร์ชัน อุปกรณ์ และภูมิภาค ชื่อผู้ผลิตระบุความเข้ากันได้และไม่ได้หมายความถึงการรับรอง
คู่มือนี้ได้รับการแปลด้วยความช่วยเหลืออัตโนมัติ ป้ายกำกับแอปและตัวเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปตามภาษาและเวอร์ชัน หากมีบางอย่างไม่ชัดเจน ให้ใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษหรือติดต่อเรา ฉบับภาษาอังกฤษ ↗