Як перетворити прийнятий кошторис на рахунок
Invoice Dash може перетворити кошторис на рахунок без повторного введення клієнта й позицій. Перевірте результат, оскільки кошторис і вимога оплати мають різні призначення.
Програма, яка використовується в цьому посібнику: Invoice Dash ↗
Перш ніж почати
Підтвердьте прийнятий обсяг і ціну поза застосунком у межах звичайної роботи з клієнтом. Якщо робота змінилася після кошторису, до перетворення визначте, які зміни мають потрапити до рахунку.
Крок за кроком
- Відкрийте кошторис в Invoice Dash.
- Скористайтеся дією перетворення на рахунок.
- Перевірте дату, номер, строк оплати та позиції нового рахунку.
- Після підтвердження остаточної суми перегляньте й надішліть рахунок.
Перевірте результат
Перевірте, чи правильно відображені у ваших записах аванс, знижка або змінена кількість. Не виставляйте ту саму погоджену суму двічі лише тому, що в списку є і кошторис, і рахунок.
Обмеження та усунення проблем
Перетворення не підтверджує прийняття кошторису клієнтом або здійснення оплати. Зберігайте початкову домовленість і супровідне листування відповідно до свого процесу та перевіряйте остаточний документ перед надсиланням.
Джерела та додаткова література
Мова оригіналу може відрізнятися
Повідомлення видавця: SpaceNode розробляє описану тут програму. Екрани та параметри можуть відрізнятися залежно від версії, пристрою та регіону. Назви виробників вказують на сумісність і не означають схвалення.
Цей посібник було перекладено за допомогою автоматичної допомоги. Мітки програм і доступні параметри можуть відрізнятися залежно від мови та версії. Якщо щось незрозуміло, використовуйте англійську версію або зв'яжіться з нами. Англійська версія ↗