Як перетворити прийнятий кошторис на рахунок

Перш ніж почати

Підтвердьте прийнятий обсяг і ціну поза застосунком у межах звичайної роботи з клієнтом. Якщо робота змінилася після кошторису, до перетворення визначте, які зміни мають потрапити до рахунку.

Крок за кроком

1. Відкрийте кошторис в Invoice Dash.
2. Скористайтеся дією перетворення на рахунок.
3. Перевірте дату, номер, строк оплати та позиції нового рахунку.
4. Після підтвердження остаточної суми перегляньте й надішліть рахунок.

Перевірте результат

Перевірте, чи правильно відображені у ваших записах аванс, знижка або змінена кількість. Не виставляйте ту саму погоджену суму двічі лише тому, що в списку є і кошторис, і рахунок.

Обмеження та усунення проблем

Перетворення не підтверджує прийняття кошторису клієнтом або здійснення оплати. Зберігайте початкову домовленість і супровідне листування відповідно до свого процесу та перевіряйте остаточний документ перед надсиланням.