Cách chuyển báo giá đã được chấp nhận thành hóa đơn
Invoice Dash có thể chuyển báo giá thành hóa đơn mà không cần nhập lại khách hàng và các dòng mục. Kiểm tra kết quả vì báo giá và yêu cầu thanh toán có mục đích khác nhau.
Ứng dụng được sử dụng trong hướng dẫn này: Invoice Dash ↗
Trước khi bắt đầu
Xác nhận phạm vi và giá được chấp nhận ngoài ứng dụng theo quy trình làm việc thông thường với khách hàng. Nếu công việc thay đổi sau báo giá, hãy quyết định các điều chỉnh cần đưa vào hóa đơn trước khi chuyển đổi.
Từng bước
- Mở báo giá trong Invoice Dash.
- Dùng thao tác chuyển thành hóa đơn.
- Kiểm tra ngày, số, hạn thanh toán và các dòng mục của hóa đơn mới.
- Xem trước và chia sẻ hóa đơn sau khi xác nhận số tiền cuối cùng.
Kiểm tra kết quả
Kiểm tra tiền đặt cọc, chiết khấu hoặc số lượng thay đổi đã được phản ánh đúng trong hồ sơ. Đừng lập hóa đơn hai lần cho cùng số tiền đã thỏa thuận chỉ vì cả báo giá và hóa đơn đều xuất hiện trong danh sách tài liệu.
Giới hạn và xử lý sự cố
Chuyển đổi không chứng minh khách hàng đã chấp nhận báo giá hay hoàn tất thanh toán. Lưu thỏa thuận gốc và trao đổi liên quan theo quy trình doanh nghiệp, đồng thời xác minh tài liệu cuối trước khi gửi.
Nguồn và đọc thêm
Ngôn ngữ nguồn có thể khác
Tiết lộ của nhà xuất bản: SpaceNode phát triển ứng dụng được mô tả tại đây. Màn hình và tùy chọn có thể khác nhau tùy theo phiên bản, thiết bị và khu vực. Tên nhà sản xuất xác định khả năng tương thích và không ngụ ý chứng thực.
Hướng dẫn này được dịch với sự trợ giúp tự động. Nhãn ứng dụng và các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy theo ngôn ngữ và phiên bản. Nếu có điều gì chưa rõ, hãy sử dụng phiên bản tiếng Anh hoặc liên hệ với chúng tôi. Bản tiếng Anh ↗