So wandeln Sie ein angenommenes Angebot in eine Rechnung um
Invoice Dash kann ein Angebot in eine Rechnung umwandeln, ohne Kunden und Positionen erneut einzugeben. Prüfen Sie das Ergebnis, denn ein Angebot und eine Zahlungsaufforderung erfüllen unterschiedliche Zwecke.
In diesem Handbuch verwendete App: Invoice Dash ↗
Bevor Sie beginnen
Bestätigen Sie den angenommenen Umfang und Preis außerhalb der App über Ihren üblichen Kundenprozess. Falls sich die Leistung seit dem Angebot geändert hat, entscheiden Sie vor der Umwandlung, welche Anpassungen auf die Rechnung gehören.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie das Angebot in Invoice Dash.
- Verwenden Sie die Aktion zum Umwandeln in eine Rechnung.
- Prüfen Sie Datum, Nummer, Fälligkeit und Positionen der neuen Rechnung.
- Bestätigen Sie den Endbetrag, prüfen Sie die Vorschau und teilen Sie die Rechnung.
Ergebnis prüfen
Prüfen Sie, ob Anzahlungen, Rabatte oder Mengenänderungen angemessen in Ihren Aufzeichnungen berücksichtigt sind. Stellen Sie denselben vereinbarten Betrag nicht zweimal in Rechnung, nur weil Angebot und Rechnung in Ihrer Dokumentliste stehen.
Grenzen und Fehlerbehebung
Die Umwandlung belegt weder die Annahme des Angebots durch den Kunden noch eine erfolgte Zahlung. Bewahren Sie die ursprüngliche Vereinbarung und die zugehörige Kommunikation gemäß Ihren Abläufen auf und prüfen Sie das endgültige Dokument vor dem Versand.
Quellen und weiterführende Literatur
Die Ausgangssprache kann abweichen
Offenlegung des Herausgebers: SpaceNode entwickelt die hier beschriebene App. Bildschirme und Optionen können je nach Version, Gerät und Region variieren. Herstellernamen kennzeichnen die Kompatibilität und stellen keine Empfehlung dar.
Dieser Leitfaden wurde mit automatisierter Unterstützung übersetzt. App-Bezeichnungen und verfügbare Optionen können je nach Sprache und Version variieren. Wenn etwas unklar ist, verwenden Sie die englische Version oder kontaktieren Sie uns. Englische Version ↗