Come trasformare un preventivo accettato in fattura
Invoice Dash può convertire un preventivo in fattura senza reinserire cliente e voci. Controlla il risultato, perché un preventivo e una richiesta di pagamento hanno scopi diversi.
App utilizzata in questa guida: Invoice Dash ↗
Prima di iniziare
Conferma ambito e prezzo accettati fuori dall’app seguendo la consueta procedura con il cliente. Se il lavoro è cambiato dopo il preventivo, decidi quali variazioni inserire in fattura prima della conversione.
Passo per passo
- Apri il preventivo in Invoice Dash.
- Usa l’azione di conversione in fattura.
- Controlla data, numero, scadenza e voci della nuova fattura.
- Dopo aver confermato l’importo finale, visualizza e condividi la fattura.
Controlla il risultato
Verifica che acconti, sconti o quantità modificate siano riportati correttamente nei tuoi registri. Non addebitare due volte lo stesso importo concordato solo perché nell’elenco compaiono sia preventivo sia fattura.
Limiti e risoluzione dei problemi
La conversione non dimostra che il cliente abbia accettato il preventivo o completato un pagamento. Conserva l’accordo originale e le comunicazioni di supporto secondo le tue procedure e verifica il documento finale prima di inviarlo.
Fonti e approfondimenti
La lingua di origine potrebbe essere diversa
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