Cómo convertir un presupuesto aceptado en factura
Invoice Dash puede convertir un presupuesto en factura sin volver a introducir el cliente y las partidas. Revisa el resultado, porque un presupuesto y una solicitud de pago tienen fines distintos.
Aplicación utilizada en esta guía: Invoice Dash ↗
Antes de empezar
Confirma el alcance y el precio aceptados fuera de la app, mediante tu proceso habitual con el cliente. Si el trabajo cambió después del presupuesto, decide los ajustes de la factura antes de convertir.
Paso a paso
- Abre el presupuesto en Invoice Dash.
- Usa la acción de convertir en factura.
- Revisa la fecha, el número, el vencimiento y las partidas de la nueva factura.
- Confirma el importe final, previsualiza y comparte la factura.
Comprueba el resultado
Comprueba que los anticipos, descuentos o cambios de cantidad se reflejen correctamente en tus registros. No cobres dos veces el mismo importe acordado porque aparezcan tanto un presupuesto como una factura en la lista.
Límites y solución de problemas
La conversión no demuestra que el cliente aceptara el presupuesto ni que realizara un pago. Conserva el acuerdo original y las comunicaciones de apoyo según tu proceso y verifica el documento final antes de enviarlo.
Fuentes y lecturas adicionales
El idioma de origen puede diferir
Divulgación del editor: SpaceNode desarrolla la aplicación que se describe aquí. Las pantallas y opciones pueden variar según la versión, el dispositivo y la región. Los nombres de los fabricantes identifican la compatibilidad y no implican respaldo.
Esta guía fue traducida con asistencia automatizada. Las etiquetas de las aplicaciones y las opciones disponibles pueden variar según el idioma y la versión. Si algo no queda claro, utilice la versión en inglés o contáctenos. Versión en inglés ↗