איך להפוך הצעת מחיר שאושרה לחשבונית
Invoice Dash יכולה להמיר הצעת מחיר לחשבונית בלי להזין שוב את הלקוח והפריטים. בדקו את התוצאה, כי להצעה ולדרישת תשלום מטרות שונות.
האפליקציה בשימוש במדריך זה: Invoice Dash ↗
לפני שמתחילים
אשרו את היקף העבודה והמחיר שהתקבלו מחוץ לאפליקציה בתהליך הרגיל מול הלקוח. אם העבודה השתנתה אחרי ההצעה, החליטו לפני ההמרה אילו התאמות צריכות להופיע בחשבונית.
שלב אחר שלב
- פתחו את הצעת המחיר ב-Invoice Dash.
- השתמשו בפעולת ההמרה לחשבונית.
- בדקו את תאריך החשבונית החדשה, מספרה, מועד הפירעון ושורות הפריטים.
- צפו בחשבונית ושתפו אותה לאחר אישור הסכום הסופי.
בדיקת התוצאה
ודאו שמקדמה, הנחה או שינוי כמות משתקפים כראוי ברישומים. אל תחייבו פעמיים את אותו סכום מוסכם מפני שגם הצעה וגם חשבונית מופיעות ברשימת המסמכים.
מגבלות ופתרון בעיות
המרה אינה מוכיחה שהלקוח אישר את ההצעה או השלים תשלום. שמרו את ההסכם המקורי והתכתובות התומכות לפי תהליך העסק ובדקו את המסמך הסופי לפני שליחה.
SpaceNode Free Tools
- 🧾 VAT CalculatorAdd VAT to a net price or remove VAT from a gross price at any rate (20%, 15%, 10%, 5%…). Net, tax and gross at once, plus a line-item calculator for quotes and invoices.
- 🏷️ Discount CalculatorWork out the sale price after a percentage off, the discount percentage from two prices, stacked discounts like 20% + extra 10%, and the real price per item in BOGO deals.
מקורות וקריאה נוספת
שפת המקור עשויה להיות שונה
גילוי נאות של בעל האתר: SpaceNode מפתחת את האפליקציה המתוארת כאן. המסכים והאפשרויות יכולים להשתנות לפי גרסה, מכשיר ואזור. שמות היצרנים מזהים תאימות ואינם מרמזים על אישור.
מדריך זה תורגם בסיוע אוטומטי. תוויות האפליקציה והאפשרויות הזמינות עשויות להשתנות לפי שפה וגרסה. אם משהו לא ברור, השתמש בגרסה האנגלית או צור איתנו קשר. גרסה אנגלית ↗