Jak zmienić zaakceptowaną wycenę w fakturę
Invoice Dash może przekształcić wycenę w fakturę bez ponownego wpisywania klienta i pozycji. Sprawdź wynik, ponieważ wycena i żądanie zapłaty służą różnym celom.
Aplikacja używana w tym przewodniku: Invoice Dash ↗
Zanim zaczniesz
Potwierdź zaakceptowany zakres i cenę poza aplikacją, w ramach zwykłego kontaktu z klientem. Jeśli praca zmieniła się od wyceny, przed konwersją ustal, które zmiany mają trafić na fakturę.
Krok po kroku
- Otwórz wycenę w Invoice Dash.
- Użyj funkcji przekształcenia w fakturę.
- Sprawdź datę, numer, termin płatności i pozycje nowej faktury.
- Po potwierdzeniu kwoty końcowej obejrzyj podgląd i udostępnij fakturę.
Sprawdź wynik
Sprawdź, czy zaliczka, rabat lub zmieniona ilość są właściwie uwzględnione w zapisach. Nie obciążaj klienta dwa razy tą samą uzgodnioną kwotą dlatego, że na liście są zarówno wycena, jak i faktura.
Ograniczenia i rozwiązywanie problemów
Konwersja nie potwierdza akceptacji wyceny ani dokonania płatności przez klienta. Zachowaj pierwotne ustalenia i powiązaną korespondencję zgodnie z procedurami firmy oraz sprawdź końcowy dokument przed wysłaniem.
Źródła i dalsza lektura
Język źródłowy może się różnić
Ujawnienie wydawcy: SpaceNode rozwija opisaną tutaj aplikację. Ekrany i opcje mogą się różnić w zależności od wersji, urządzenia i regionu. Nazwy producentów określają zgodność i nie oznaczają poparcia.
Ten przewodnik został przetłumaczony przy użyciu automatycznej pomocy. Etykiety aplikacji i dostępne opcje mogą się różnić w zależności od języka i wersji. Jeśli coś jest niejasne, skorzystaj z wersji angielskiej lub skontaktuj się z nami. Wersja angielska ↗