Как превратить принятую смету в счёт

Перед началом

Подтвердите принятый объём и цену вне приложения в рамках обычного взаимодействия с клиентом. Если работа изменилась после сметы, до преобразования решите, какие корректировки должны попасть в счёт.

Пошаговая инструкция

1. Откройте смету в Invoice Dash.
2. Используйте действие преобразования в счёт.
3. Проверьте дату, номер, срок оплаты и позиции нового счёта.
4. Подтвердите итоговую сумму, просмотрите счёт и отправьте его.

Проверка результата

Убедитесь, что аванс, скидка или изменение количества правильно отражены в записях. Не выставляйте согласованную сумму дважды только потому, что в списке есть и смета, и счёт.

Ограничения и устранение неполадок

Преобразование не доказывает принятие сметы клиентом или завершение платежа. Храните исходную договорённость и подтверждающую переписку по правилам своего бизнеса и проверяйте итоговый документ перед отправкой.