Как превратить принятую смету в счёт
Invoice Dash может преобразовать смету в счёт без повторного ввода клиента и позиций. Проверьте результат, поскольку смета и запрос оплаты имеют разные цели.
Приложение, использованное в этом руководстве: Invoice Dash ↗
Перед началом
Подтвердите принятый объём и цену вне приложения в рамках обычного взаимодействия с клиентом. Если работа изменилась после сметы, до преобразования решите, какие корректировки должны попасть в счёт.
Пошаговая инструкция
- Откройте смету в Invoice Dash.
- Используйте действие преобразования в счёт.
- Проверьте дату, номер, срок оплаты и позиции нового счёта.
- Подтвердите итоговую сумму, просмотрите счёт и отправьте его.
Проверка результата
Убедитесь, что аванс, скидка или изменение количества правильно отражены в записях. Не выставляйте согласованную сумму дважды только потому, что в списке есть и смета, и счёт.
Ограничения и устранение неполадок
Преобразование не доказывает принятие сметы клиентом или завершение платежа. Храните исходную договорённость и подтверждающую переписку по правилам своего бизнеса и проверяйте итоговый документ перед отправкой.
Источники и дополнительная литература
Исходный язык может отличаться
Раскрытие информации издателем: SpaceNode разрабатывает описанное здесь приложение. Экраны и параметры могут различаться в зависимости от версии, устройства и региона. Названия производителей указывают на совместимость и не подразумевают одобрения.
Это руководство было переведено с помощью автоматизированной системы. Ярлыки приложений и доступные параметры могут различаться в зависимости от языка и версии. Если что-то неясно, используйте английскую версию или свяжитесь с нами. Английская версия ↗