Cara mengubah estimasi yang disetujui menjadi faktur
Invoice Dash dapat mengubah estimasi menjadi faktur tanpa memasukkan ulang klien dan rincian item. Tinjau hasilnya karena estimasi dan permintaan pembayaran memiliki tujuan berbeda.
Aplikasi yang digunakan dalam panduan ini: Invoice Dash ↗
Sebelum memulai
Konfirmasikan lingkup dan harga yang disetujui di luar aplikasi melalui proses klien yang biasa Anda gunakan. Jika pekerjaan berubah setelah estimasi, tentukan penyesuaian yang perlu ada di faktur sebelum mengonversinya.
Langkah demi langkah
- Buka estimasi di Invoice Dash.
- Gunakan tindakan konversi ke faktur.
- Tinjau tanggal, nomor, jatuh tempo, dan rincian item pada faktur baru.
- Pratinjau dan bagikan faktur setelah mengonfirmasi jumlah akhir.
Periksa hasilnya
Pastikan uang muka, diskon, atau perubahan jumlah tercermin dengan benar dalam catatan. Jangan menagih jumlah yang sama dua kali hanya karena estimasi dan faktur sama-sama muncul di daftar dokumen.
Batasan dan pemecahan masalah
Konversi tidak membuktikan bahwa klien menyetujui estimasi atau menyelesaikan pembayaran. Simpan kesepakatan asli dan komunikasi pendukung sesuai proses bisnis, serta verifikasi dokumen akhir sebelum mengirimkannya.
Sumber dan bacaan lebih lanjut
Bahasa sumber mungkin berbeda
Pengungkapan penerbit: SpaceNode mengembangkan aplikasi yang dijelaskan di sini. Layar dan opsi dapat bervariasi berdasarkan versi, perangkat, dan wilayah. Nama pabrikan mengidentifikasi kompatibilitas dan tidak menyiratkan dukungan.
Panduan ini diterjemahkan dengan bantuan otomatis. Label aplikasi dan opsi yang tersedia dapat bervariasi menurut bahasa dan versi. Jika ada yang kurang jelas, gunakan versi bahasa Inggris atau hubungi kami. versi bahasa Inggris ↗